Groupe Eurotunnel lance du 30 avril au 29 mai 2008 une augmentation de capital de 915,4 millions d’euros garantie en totalité
- Basée sur l’attribution gratuite de Bons de Souscription d’Actions (BSA) aux actionnaires de Groupe Eurotunnel SA détenant des actions1 à la date du 29 avril 2008. La période d’exercice des BSA sera ouverte du 30 avril au 16 mai 2008.
- Le prix de souscription par exercice des BSA est fixé à 8,75 € par action, soit une décote de 28 % par rapport au cours de bourse du 25 avril 2008.
- Les actionnaires conservant jusqu’au 6 mars 2011 leurs nouvelles actions souscrites ou acquises dans le cadre de l’opération recevront à cette date une action gratuite pour 22 actions nouvelles souscrites ou acquises dans la cadre de l’opération.
- Augmentation de capital totalement garantie par un syndicat bancaire composé de ABN AMRO, HSBC, LAZARD-NATIXIS, LEHMAN BROTHERS et UBS Investment Bank.
- Cette émission permettra à Groupe Eurotunnel SA de procéder au remboursement anticipé en espèces, des ORA II encore en circulation et de se doter de marges de manœuvre supplémentaires.
Jacques Gounon, Président de Groupe Eurotunnel SA, a déclaré :
" Forts de nos bons résultats 2007 confortés au premier trimestre et du succès, en février, de notre première levée de fonds, Groupe Eurotunnel SA lance la deuxième tranche de son augmentation de capital. Totalement garantie par un syndicat bancaire de très grande qualité, elle va permettre de lever 915,4 millions d’euros pour, d’une part, rembourser les ORA II encore en circulation et donc faire de nouvelles économies de frais financiers et d’autre part nous donner des marges de manœuvre supplémentaires pour maîtriser notre avenir.
Les actionnaires actuels de Groupe Eurotunnel se voient offrir la possibilité d’accroître leur portefeuille à des conditions très attractives.
Grâce à cette augmentation de capital, Groupe Eurotunnel pourra maîtriser son avenir, celui d’une concession d’infrastructure, de long terme, à la profitabilité élevée et capable de dégager des cash flows récurrents. "
- Actions ordinaires regroupées.
Retrouvez toutes les modalités dans le document joint.
Afin de financer le remboursement anticipé en espèces de la totalité des ORA II à 140 % de leur valeur nominale ainsi que le paiement des intérêts courus à la date de remboursement et celui des frais afférents à ces opérations, le conseil d’administration de Groupe Eurotunnel SA a décidé, lors des réunions du 5 février 2008 et du 14 février 2008, le principe de l’émission (i) de titres subordonnés remboursables en actions (les « TSRA ») et (ii) d’Actions Ordinaires Nouvelles sur exercice de bons de souscription d’actions (les « BSA ») qui seraient attribués gratuitement à tous les actionnaires de Groupe Eurotunnel SA.
Lors de la première phase, Groupe Eurotunnel SA a procédé le 6 mars 2008 à l’émission de 800.000 TSRA d’une valeur nominale unitaire de 1.000 euros, dont les modalités sont exposées dans la note d’opération ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers le visa n° 08-032 en date du 20 février 2008. Le produit de l’émission des TSRA, d’un montant total en principal de 800.000.000 euros, a été utilisé pour financer le remboursement anticipé en espèces d’une première partie des ORA II émises le 28 juin 2007. Le remboursement partiel de 6 millions d’ORA II pour un montant équivalent à 841 millions d’euros (sur un total en principal de 1,616 milliard d’euros d’ORA II) a été effectué le 10 avril 2008 selon la procédure prévue à l’article R. 213-16 du Code monétaire et financier. Le montant des intérêts payés sur les ORA a été ainsi ramené à 129 millions d’euros en 2008 et sera ramené à 51 millions d’euros en 2009 et 48 millions d’euros en 2010.
Lors de la seconde phase, Groupe Eurotunnel SA envisage de procéder au remboursement du solde des ORA II, qui serait effectué lors de la fenêtre de remboursement des ORA II correspondant à la première semaine entière de juillet 2008. Ce remboursement sera financé par le produit de l’émission d’Actions Ordinaires Nouvelles sur exercice des BSA. Le produit de l’émission des Actions Ordinaires Nouvelles sur exercice des BSA pourrait également servir au paiement des intérêts courus à la date du remboursement ainsi que des frais afférents à l’attribution gratuite des BSA.
L’attribution gratuite des BSA sera effectuée au bénéfice de tous les actionnaires de Groupe Eurotunnel SA dont les Actions Ordinaires (regroupées) auront été inscrites en compte à l’issue de la journée comptable précédant la date d’ouverture de la période d’exercice des SA, soit le 29 avril 2008
Les actionnaires résidents d’un pays autre que la France ou le Royaume-Uni sont invités à se rapprocher de leur intermédiaire financier/conseiller financier habilité pour obtenir l’information pertinente dans les conditions de son pays de résidence
