Groupe Eurotunnel annonce le total succès de son opération de refinancement, le coût moyen de la dette abaissé à 4 %.
Annoncée le 9 mai dernier, l’opération de refinancement partiel de la dette à taux variable du Groupe a été sur souscrite 2,5 fois et le placement définitif a été réalisé vendredi 19 mai1.
Ce refinancement a permis de lever une dette de 1975 m€ sur la totalité de la Tranche C, qui se décompose comme suit :
Cette opération permet à Groupe Eurotunnel de dégager de substantielles économies sur ses paiements d’intérêts financiers : le refinancement de la tranche C a permis de réduire son coût de 60 millions d’euros par ans. En conséquence, le coût moyen de la dette du Groupe baisse de 200 pb environ, s’établissant désormais en-dessous de 4 %.
L’augmentation de la trésorerie d'environ 260 millions d’euros garantit également le financement d'ElecLink dans des conditions optimales.
Jacques Gounon, Président-Directeur général de Groupe Eurotunnel SE, a dit
« Notre refinancement a été souscrit à des taux avantageux, preuve que le marché a confiance dans les perspectives du Groupe et que notre dette est normalisée. Les économies générées créent beaucoup de valeur. "
Note importante
Ce communiqué est une information susceptible d'influer sur le cours selon l'article 7 de la régulation européenne 596/2014.
- L’émetteur de cette nouvelle dette est Channel Link Enterprises Finance plc (CLEF).
