Augmentation de capital de Groupe Eurotunnel SA (GET SA) Nouveau succès : placement privé sursouscrit en quelques heures

Jacques Gounon, Président - Directeur Général de Groupe Eurotunnel SA, a déclaré :

" Dans la suite du succès du placement public, la sursouscription importante du placement privé confirme l’engouement des investisseurs pour le nouvel Eurotunnel. »

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Le placement privé de 31.367.392 actions nouvelles correspondant aux BSA non exercés dans le cadre de l’augmentation de capital destinée au remboursement anticipé en espèces du solde des ORA II, ouvert le 28 mai 2008, a été clos le même jour par anticipation, du fait de l’excellent accueil de l’opération par les investisseurs institutionnels. Le livre d’ordres a été couvert et sursouscrit en quelques heures seulement.

Les actions nouvelles ont été placées au prix unitaire de 10 euros.

Ce placement privé a été dirigé par un syndicat bancaire composé de ABN AMRO, HSBC, LAZARD-NATIXIS, LEHMAN BROTHERS et UBS Investment Bank.

En conséquence, le prix de rachat par Groupe Eurotunnel pour le compte des établissements garants des BSA non exercés s’établit à 2,1875 € par BSA. Ce prix de rachat sera versé le 5 juin 2008 au plus tard aux établissements teneurs de compte pour le compte des titulaires de ces BSA.

L’émission et la cotation des actions ordinaires nouvelles de Groupe Eurotunnel SA résultant de l’exercice des BSA sont prévues le 4 juin 2008.

NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, AU CANADA, AU JAPON OU EN ITALIE.

Le prospectus relatif à cette opération, composé du document de référence de Groupe Eurotunnel SA enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 15 avril 2008 sous le numéro R.08-024, de l’actualisation du document de référence de Groupe Eurotunnel SA déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 avril 2008 sous le numéro D.08-242-A01 et de la note d’opération qui contient le résumé du prospectus, a reçu le visa de l’AMF n° 08-077 en date du 28 avril 2008. Il peut être consulté sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de Groupe Eurotunnel (www.eurotunnel.com) ainsi qu’au siège de Groupe Eurotunnel, 19 boulevard Malesherbes - 75008 Paris. L’attention du public est attirée sur les rubriques « facteurs de risques » du prospectus.

Une notice relative à l’attribution gratuite des BSA a été publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires le 30 avril 2008.